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中國基金報記台中商標註冊流程者 李滬生 項晶
首批基金中基金（FOF）的批復仍未落地，但業內早已對FOF期盼已久，近期市場曾傳出多個版本的首批獲批FOF名單，涉及多傢基金公司。據記者瞭解到，相比市場仍在翹首盼望FOF的批復，近期有不少基金公司已經開始對同業進行摸底調研，為FOF落地做好準備。
基金經理是調研重點
滬上一傢大型基金公司FOF團隊負責人表示，近期對六傢基金公司進行瞭上門調研，對基金經理持倉風格、調倉思路進一步地做出瞭提問，“我們一對一進行瞭多次摸底，內容包括基金經理核心持倉的邏輯，風格變化的思路，以及一些並不符合前期投資思路的選股背後的因素。”
據其透露，對於基金公司的選擇在事前已經做過非常全面的大數據分析，不僅僅是通過業績，一些進入觀察的基金大多集中在大中型基金公司，無論是權益還是債券類，後續會進行多次調研。
華南一傢基金公司產品部人士表示，目前基金公司對於同業調研的頻率越來越高，大型基金公司直接上門調研的幾率較高，小型基金公司更多地通過第三方預約，安排基金經理和多傢機構同時見面路演，“我們公司安排瞭專門的銷售人員對接外部基金台灣商標註冊代辦公司調研的需求”。
在滬上一傢小型基金公司人士看來，調研中除瞭投資邏輯，回撤控制、風控指標、業績考核標準都會是需要深入跟蹤的指標，業績反而是次要的，畢竟業績是可以通過外部數據得到清晰的判斷，無需進一步調研。
華北一傢大型基金公司FOF部門總監指出，面對全市場數千隻基金產品，如何從中進行篩選是目前各傢基金公司能否做好FOF的關鍵。在其看來，基金篩選的本質其實是對基金經理的選擇，基金經理的投資風格、投資能力等重要信息都會隱含在基金產品的歷史數據之中。“我們通過大數據分析對所有的基金經理給出瞭自己的判斷，無論基金經理是離職還是跳槽，我們都會有一個盡職曲線跟蹤，在牛市、熊市、震蕩市的不同表現都包括在內，再通過大數據進行分析、對比和研究台中商標註冊查詢，通過這點可以看到基金經理最核心的競爭力，習慣、偏好也一清二楚。”
他說台中商標申請類別，之所以要跟蹤基金經理的全部表現，是因為基金經理的變動率非常高，據他統計，滿3年的基金經理有1/4跳過槽，滿5年的基金經理是1/3跳過槽。“我們甚至評出瞭跳槽王、掛單王和變心王，即在投資過程中更換公司最多的基金經理、單人掛職最多的基金經理和成立以來變更數量最多基金經理的產品。”
記者瞭解到，目前不少大型基金公司已經調研瞭數十位基金經理，多的公司甚至在50位以上。
平台灣註冊商標臺同樣重要
不過，滬上一傢大型基金公司人士指出，由於公司短期推進的是內部FOF基金，公司不對外進行任何調研，僅定期對公司內部基金經理進行會議以討論邏輯變化及市場觀點。
在一些基金公司看來，基金行業紛亂復雜的現狀給基金投資、基金篩選帶來瞭較多的困境，簡單地選擇基金經理變化較大，平臺仍是需要關註的角度。“一個好的基金公司平臺對基金經理的成長至關重要，很多時候個人的思維是有局限性的，在溝通中得到的很多邏輯、操作思路實際上在整個投資框架中變化也是相當大的，這時候對公司整體投資進行的考量就會優於對單個基金經理的判斷。”
有基金公司產品部人士指出，希望FOF基金的出現，能把這些所謂的痛點統統消滅，帶來一個良好的理財體驗，這對於基金公司來說，是共同的目標。
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